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摘要
GGII预计，到年，中国动力电池产量将超过.8GWh，如果6μm铜箔实现80%切换，对6μm锂电铜箔的需求将达到6.3万-7.6吨。
8μm锂电铜箔在动力电池领域快速式微，6μm极薄锂电铜箔迎来全面替代的时间点。
来自国内多家锂电铜箔企业的反馈是，CATL与BYD对6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换，其中CATL的切换率已经超过9成。后续3-10位排名的动力电池企业也在加速6μm锂电铜箔的应用。
切换6μm铜箔的大背景是，应用薄型化铜箔可以直接提升电芯3%-5%的能量密度，在电芯体积不变的条件下，铜箔越薄，活性材料的用量空间越大。
随着需求侧设备工艺的改进与成熟，供给侧产品质量与产能的提升，6μm锂电铜箔替代进一步加快。
“今年6μm铜箔的需求量是去年的2-3倍，预计明年还会翻番。”诺德股份常务副总裁陈郁弼表示，作为率先稳定批量生产6μm铜箔的企业，诺德股份已经提前分羹市场，目前公司月产能已达千吨级别。
华威铜箔董事长陈韶明也向高工锂电证实，近期随着头部动力电池企业加速复产，公司6μm铜箔产品已供不应求，预计今年6μm铜箔会呈现一定的市场缺口。为满足市场要求，公司新产线预计在11月份投产。
整体来看，目前能够稳定批量生产6μm锂电铜箔的厂家仍然集中在少数头部企业手中，并且已经形成一大“割据”势力。
随着6μm锂电铜箔甚至是4.5μm锂电铜箔的替代兴起，研发实力与工艺技术的差距将进一步加大铜箔企业间的市场差距，这也意味着留给新进入者的机会将越来越小。
6μm铜箔替代加速
一面是应用端切换需求的兴起，一面是供给侧的产能不足，6μm锂电铜箔的供需缺口逐渐呈现。
高工锂电了解到，一方面，除了常规NCM动力电池切换6μm锂电铜箔之外，部分乘用车市场换装LFP，能量密度的瓶颈让其也更倾向用极薄化、轻量化的箔材，且LFP单位KWh的铜箔用量更大；另一方面，3C数码、5G基站等特殊场景下应用的锂电池，对6μm锂电铜箔也衍生出一定市场需求。
从供给侧来看，虽然目前公开宣布能够量产6μm锂电铜箔接近10家，包括诺德股份、嘉元科技、华威铜箔、铜博科技、华鑫铜箔等，但是月产能能够上千吨的厂家仍在极少数。
铜博科技总经理石晨表示，从技术角度而言，6μm锂电铜箔断带、掉粉等难题对于有实力的厂家已经不是问题。量产的主要症结在于产线的升级及调试，此前8μm铜博的量产设备不能满足6μm铜博的生产要求，需要更换改造设备。一般来说，铜箔新产线要形成稳定供应至少需要2年时间。
陈郁弼认为，考虑到产能爬坡与产线合格率种种因素，市场上6μm铜箔的规模化量产需要一定的时间，预计这两年供需关系会很紧张，除非需求侧减少才会出现供过于求，如果需求侧需求持续增加，那供给侧要赶上需求侧还需要一定时间。
GGII预计，到年，中国动力电池产量将超过.8GWh，如果6μm铜箔实现80%切换，按照1GWh需用量6μm铜箔-吨来计算，届时对6μm锂电铜箔的需求将达到6.3万-7.6吨。以现阶段各家产能释放情况来看，市场缺口或将增大。
价格方面，锂电铜箔价格主要由“原料铜+加工费”两部分构成。原料铜方面，今年以来，铜价震荡运行；加工费方面，6μm锂电铜箔目前的加工费在5.5-6.5万/吨左右。
陈韶明表示，原料铜国际价格浮动对锂电铜箔的价格影响相对较小。加工费方面，由于6μm铜箔加工要求较高，不排除随着供需关系紧张，加工费还将存在上涨的空间。
锂电铜箔市场厮杀升级
伴随新进者裹挟资本涌入、新增产能释放、锂电铜箔价格迫降及新型竞品替代，锂电铜箔市场的厮杀在不断升级。
在锂电铜箔“加工费”高利润率驱使下，国内锂电铜箔企业的数量快速攀升。年锂电铜箔企业数量约10家，现已增加到超30家，且数量还在增多。
由于新进入者低价抢占市场与新增产能释放时间重叠，8μm锂电铜箔在数码锂电和动力电池市场竞争日趋激烈，加剧价格战厮杀。这也直接导致国内多家锂电铜箔主业的企业今年上半年业绩下滑，不少企业叫苦不迭。
由此，部分有实力、有资本的锂电铜箔企业已提前将战场转向6μm锂电铜箔领域，旨在市场“风起”时能够抢占鳌头。当前，排名前十的锂电铜箔企业都在集中扩产6μm产品。
高工锂电了解到，锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标。铜箔厚度越薄，会造成负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高等影响。
解决上述生产工艺难题，需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。可以肯定的是，研发实力与工艺技术的差距将进一步加大铜箔企业间的市场差距。
值得注意的是，随着头部企业在6μm铜箔技术及量产的突破，占据的市场份额不断增大，其已经着手部署及量产4μm极薄铜箔。
陈郁弼表示，公司已经成功研制4.5μm铜箔已经实现小批量供应终端试用，反馈良好。随着市场需求起量，以及量产规模提升，明年4.5μm铜箔产品将成为公司重要的拳头产品。
石晨透露，6μm锂电铜箔的生产设备能够符合4-4.5μm的锂电铜箔，公司已成功研发4.5μm锂电铜箔并且已经送样头部动力电池企业，巨头效应带动下不排除4.5μm锂电铜箔会在一定时间内快速量起。
可以预见的是，6μm锂电铜箔的市场已经带动了铜箔市场的新一轮厮杀，而4.5μm锂电铜箔的市场衍生会让铜箔市场厮杀进一步升级。
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