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摘要
在技术创新、成本优势、交付周期、售后服务等方面从补强到增强，细分领域的国产设备企业已经开始冒头，并开启国产替代进程。
部分设备关键部件及材料生产设备依赖进口，正在成为动力电池产能释放的羁绊。
年上半年，由于供需错配，动力电池供不应求现象严重，叠加新能源汽车市场确定性不断增强，动力电池企业纷纷加速扩产。
据高工锂电不完全统计，今年上半年，国内动力电池扩产投资总额超亿元，新增规划产能达GWh。扩张主力包括宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、聚创新能源等。
牵一发而动全身，为紧跟电池企业脚步，匹配市场增长需求，锂电产业链企业也同样开足马力，同步扩大和优化产能。
目前，无论是在电池制造端还是材料生产端，设备国产化率已经非常高，基本超过95%。
但在部分生产环节，设备、关键部件仍然依赖进口，如：电池制造环节涂布设备的涂布模头、激光设备的激光器，以及材料领域隔膜的生产设备、铜箔生产设备的阴极辊等，进口设备供需缺口加大，导致中游扩产周期拉长。
究其原因，一方面，全球动力电池及材料企业进入密集扩产新周期，进口设备细分市场集中在头部几家企业，且产能十分有限。
另一方面，海外设备企业扩张缓慢，叠加全球疫情影响，设备从下单排期到落地调试，生产企业的扩产周期被进一步拉长，进而成为动力电池产能释放掣肘。
好消息是，在技术创新、成本优势、交付周期、售后服务等方面从补强到增强，细分领域的国产设备企业已经开始冒头，并开启国产替代进程。
当前，动力电池行业进入新一轮产能比拼、市场份额角逐的竞争阶段，核心制造环节必然是重中之重。上述多重因素作用下，也将为国产设备加速进口替代提供绝佳的窗口期。
进口设备掣肘产能扩张
无论是电池制造还是材料生产，随着产能的迅猛扩张，依赖进口设备的困局已经显现。
在铜箔生产环节，日韩企业在铜箔设备生产领域具有技术优势与产品优势，如日本新日铁、日本三船、韩国PNT公司等，但是上述公司的生产能力一定程度上也限制了铜箔企业生产线的新建及扩建能力。
来自诺德股份、德福科技等铜箔企业的共同说法是，全球70%以上的阴极辊来自日本新日铁、三船等日企，订购相关企业阴极辊需提前进行下单排期，设备的供给紧张导致铜箔的扩产周期增加。
目前，日本阴极辊制造厂家的交付订单已经排到年，没有新的产能以满足国内锂电铜箔扩产需求。
在隔膜生产环节，头部隔膜企业的设备基本采用进口，主要集中在日本制钢所、东芝、德国布鲁克纳以及法国四家企业。其中，前三家设备厂商为国内隔膜企业主要合作伙伴。
一位隔膜企业高层表示，从目前来看，国内隔膜新增产能主要集中在恩捷股份、星源材质、中材科技与沧州明珠等几家企业，但从隔膜需求情况来看，进口设备产能会是一大限制，同时从订单到交付需要长达一年半以上时间，还未包括设备调试时间等。
在锂电池制造涂布设备的模头环节，日本三菱、日本松下、美国EDI等企业依然是市场主角，年上述三家企业依然占据国内涂布模头市场70%的市场份额。
但是，进口模头在工艺创新、供货周期以及售后环节的劣势在新一轮动力电池产能扩张中更为凸显。行业认为，原占据主导地位的日本、美国狭缝式涂布模头厂商的产能及技术迭代已无法完全满足市场需求。
在锂电池制造激光设备的激光器环节，高功率激光器也仍是进口产品的天下，主要包括IPG、相干、通快等。
来自锐科激光、杰普特的一致判断是，新一轮动力电池产能的扩张将增大激光器市场的需求边界，这将给技术跃升、具备成本、服务优势的国产激光器企业巨大的市场机会。同时，受到全球大环境影响，国际光纤激光器供应链受到一定程度波及，这也给国产激光器带来了一定的发展窗口期。
国产设备新机遇
宏观来看，在全球新一轮动力电池产能新基建中，中国设备企业扮演着越来越重要的角色，无论是中国系、韩系还是欧洲本土系，在设备选择上都开始倾向中国企业。而在进口垄断的细分设备领域，国产设备也在加速崛起。
在锂电铜箔设备领域，上海洪田通过引进日本核心技术和自主研发相结合，实现了锂电铜箔设备的国产化，成为国产铜箔设备领域的佼佼者。
上海洪田总经理松田光也表示，日本制作的阴极辊采用焊接方式，上海洪田采用的钛筒是冷旋压技术旋出的无缝钛筒，从海绵钛的原材料开始控制材质质量，经过多次的工序加工成为钛胚，最后到旋压，不需加热直接旋压成钛圈，使得钛圈的（晶粒度）精密度提升至12级，不会产生焊缝所带来的问题。
市场方面，上海洪田已经和韩国日进、台湾南亚、诺德股份、嘉元科技、江铜耶兹、新疆亿日、超华科技、禹象铜箔等国内外铜箔企业达成了业务合作，公司设备在国内市场占有率不断攀升。
在涂布模头领域，以曼恩斯特为首的中国涂布模头企业也在快速成长。曼恩斯特也成为国内唯一一家能够提供整套全自动模头解决方案的供应商。
根据曼恩斯特总经理彭建林的判断，模头自动化、智能化是未来市场发展趋势，会逐渐代替传统手动调解模头。全自动化控制模头可赋能锂电池大规模、稳定生产，满足涂布工艺高精度、高效率、高良率、低成本的发展需求。
相比于传统手动调节模头，曼恩斯特全自动涂布模头优势在于，能够导入更多的监测点（腔体压力分布、温度、质量流量）；调节块位置电动化调节（±1um）；调节过程可视化；多重闭环调节；Cov0.35%-0.45%降至0.2%-0.3%；大大缩短调试时间，降低调试浪费等优势。
在激光器领域，以锐科激光、创鑫激光、杰普特为代表的国产激光器企业也在加速国产化渗透。
其中，锐科激光已经实现了从20W至W脉冲光纤激光器；W至W连续光纤激光器；75W至W准连续光纤激光器；50W至W直接半导体激光器等产品全覆盖。
在新产品方面，锐科激光最新推出蓝光光纤输出半导体激光器、带光闸高功率光纤激光器和光束模式可调高功率光纤激光器三大焊接产品。其中新一代光束可变激光器RFL-ABP（AdjustableBeamProfile），填补了国产光纤激光器光束模式可调技术的空白。
面向未来几年，头部动力电池企业及材料企业的设备采购需求还将进一步拉大，设备供应商将获得更多的发展机会。同时高端锂电设备产能的稀缺性将进一步凸显，在细分领域不断技术突破的国产设备企业，也将迎来更大的市场机会。
声明：本文章属高工锂电原创（